/
Faktura og kontoudtogmodtagelse

Faktura og kontoudtogmodtagelse

Owned by Former user (Deleted)
Last updated: Feb 03, 2021
3 min read

Arkiv – (søgning i faktura og kontoudtogmodtagelse)

Arkivet viser alle fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog, der er modtaget. Kreditnotaer er markeret med ”K” udfor fakturanummeret.

 

I arkivet kan du søge på følgende:

  • Dokumenttyperne faktura eller kontoudtog

  • Statuskode for fakturaen (se nedenfor):

Alle

I kø

Advarsel

Modtaget

Under behandling

Delvist godkendt

  • Dato for modtagelse - angiv modtaget dato, eller en periode ved at angive fra og til dato. Trykker du på, kommer der en kalender frem, hvor du kan vælge en dato.

  • Afsender – der kan søges på afsendernr. Der søges så på det afsendernr., der står i den XML-fil, du har sendt/modtaget. Det vil typisk være et CVR-nr.

  • Modtager – der kan søges på modtagernr. Der søges så på det modtagernr., der står i den XML-fil, du har modtaget. Det vil typisk være et EAN-nr., hvis fakturaen er modtaget af en offentlig institution, eller et TrueLinkId, hvis fakturaen er modtaget af en privat modtager. Et TrueLinkId består af afsenderens CVR-nr. og modtagerens kundenr. – adskilt af et punktum. Eksempelvis: 85667811.20859320

  • Fakturanr. – der kan søges på fakturanr. Der søges så på det fakturanr., der står i den XML-fil, du har sendt/modtaget.

  • Fakturadato – der kan søges på fakturadato. Der søges så på den fakturadato, der står i den XML-fil, du har sendt/mod­taget.

Når du har udfyldt en eller flere søgekriterier, trykkes der på "Søg".

På detaillinjerne har du følgende muligheder:

 

·       Ved at vælge printer ikonet, bliver fakturaen vist, og den kan udskrives.

·       Ved at vælge bilag ikonet, vises bilag der er vedhæftet fakturaen

·       Du kan vælge alle eller flere fakturaer på en side og udskrive dem samlet. Læs mere under ”Fakturaafsendelse – Arkiv” i denne vejledning.

Indbakke (fakturamodtagelse)

Anvendes til modtagelse af fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog. Kreditnotaer er markeret med ”K” udfor fakturanummeret.

 

I indbakken findes alle dokumenter, som skal behandles, før de modtages, når modtageren har opsat modtagelsesmetode "1.Visning/hent/udskriv manuelt" til at modtage fakturaer eller kontoudtog med.

Der er muligt, at udvælge et, flere eller alle dokumenter i din Indbakke, som skal downloades, printes eller slettes.

 

Ud for hvert dokument, er der en markeringsboks, til at udvælge dokumentet. Ønsker du at udvælge alle dokumenter, vælges markeringsboksen øverst – "Vælg alle på siden".

Når du har udvalgt de(t) dokument du ønsker at behandle, kan du efterfølgende enten slette, downloade eller printe ved at anvende ikonerne:

Bemærk, at der kun markeres de dokumenter, der vises på siden. Har du flere sider med dokumenter I din Indbakke, gælder markeringen kun for den side du får vist på skærmen.

Du kan selv opsætte, hvor mange dokumenter du ønsker vist pr. side.

Dette gør du nederst i højre side af din Indbakke:

 

Related content