Sjabloon maken en beheren
- Former user (Deleted)
- Lars Hecker
Om een sjabloon te kunnen maken of aan te passen in Mercell Source-to-Contract moet je de juiste rechten hiervoor hebben. De organisatiebeheerder kan deze rechten toekennen binnen Gebruikersrechten in de Organisatie instellingen.
Sjablonen maken en beheren
Ga naar Organisatie instellingen links onderin het scherm. En klik vervolgens op Tender management. Hier kies je voor 'Sjablonen'.
Door op het type sjabloon te klikken, zie je de beschikbare sjablonen en kun je deze bewerken. Ook voeg je hier nieuwe sjablonen toe via Toevoegen. Na het opslaan van een sjabloon, kunnen je collega's het gewijzigde sjabloon gebruiken.
In dit artikel leggen we de volgende sjablonen verder uit.
Klik op het gewenste sjabloon om de uitleg te lezen:
Berichten
Klik op Berichten om alle berichten sjablonen te bekijken en te bewerken.
In de lijst met berichten, klik je het bericht aan dat je wilt bewerken en pas je de tekst aan.
Aanbieder uitnodigingen
Klik op Aanbieder uitnodigingen om alle sjablonen te bekijken en te bewerken.
In de lijst met berichten, klik je het bericht aan dat je wilt bewerken en pas je de tekst aan.
Planning
Open de planning die je wilt bewerken.
Vervolgens zijn er verschillende elementen die je kunt aanpassen.
Gebeurtenis toevoegen
Klik op Gebeurtenis toevoegen en kies uit drie opties: opening kluis, prijs beoordeling of gebeurtenis.
Vervolgens voer je een datum en tijdstip in. Deze stel je altijd in ten opzichte van een reeds toegevoegde datum of de startdatum van de tender.
Gebeurtenis aanpassen
In de planning kun je ook reeds toegevoegde gebeurtenissen aanpassen.
Ronde toevoegen
Naast gebeurtenissen, kun je ook volledige rondes toevoegen. Denk aan een selectiefase en offertefase. Klik op de drie-puntjes ter hoogte van Planning en kies voor Ronde toevoegen.
Bulk aanpassingen
Staat de planning vol met datums, dan kun je ook deze in bulk aanpassen. Kies voor de drie-puntjes naast Gebeurtenis toevoegen en selecteer Bulk aanpassingen
Vervolgens pas je in één keer, meerdere datums en tijdstippen aan.
Vragenlijsten
Klik op Vragenlijsten om alle sjablonen te zien en te bewerken.
Kies het sjabloon dat je wilt aanpassen door erop te klikken.
Via Wijzigen en de potlood-icoontje wijzig je de namen en beschrijvingen. Open een vragengroep om specifieke onderdelen aan te passen. Kies Toevoegen om vragengroepen toe te voegen.
In een vragengroep kun je vragen apart aanpassen, teksten herschrijven, of nieuwe vragen toevoegen.
Kies bijvoorbeeld het potlood-icoon naast een vraag om de tekst aan te passen, een gekoppeld document te wijzigen of aan te vullen met andere documenten (via Uploaden). Met Opslaan bevestig je de bewerking.
Nadat je je bewerking hebt opgeslagen, is het nieuwe sjabloon live en voor iedereen te gebruiken.
Beoordelingsschalen
Klik op Beoordelingsschalen om alle sjablonen te bekijken en te bewerken.
Hier wijzig je bestaande beoordelingsschalen of voeg je nieuwe toe via Toevoegen.
In het opstellen van een beoordelingsschaal geef je een naam op, kies je het type schaal en stel je de opties in met score en eventuele toelichting.
Beoordeling en Gunning
Binnen Beoordeling en Gunning stel je standaarddocumenten op die je deelt na beoordeling van de tender. Open Beoordeling en Gunning om de lijst met sjablonen te zien en te bewerken.
Open een sjabloon en je ziet de tekst die ervoor is opgesteld.
Wijzig de naam of de beschrijving bovenin de pagina. Kies Wijzigen onder Inhoud om de tekst aan te passen.
Inhoud aanpassen
De inhoud van het document pas je aan in de tekstverwerker. Hier schrijf je de tekst en stel je opmaak in.
Placeholders
Binnen de tekstverwerker heb je de keuze uit diverse placeholders die data automatisch inladen vanuit de tender. Denk aan informatie over de tender, de beoordelaars en resultaten van de beoordeling.