Skapa och hantera mallar
- Former user (Deleted)
- Former user (Deleted)
För att skapa eller ändra en mall i Mercel Source-to-Contract behöver du ha rätt användarrättigheter. Er organisationsadministratör kan hjälpa er sätta upp dessa.
Gå till organisationens inställningar i botten av vänstra sidan av skärmen. Klicka sedan på ‘Upphandling’ och till sist ‘Mallar’.
Här ser ni de tillgängliga mallarna som går att editera. Ni kan även lägga till nya mallar via ‘+ Skapa’. Efter att ni har sparat en mall så blir den tillgänglig direkt för kollegor.
I denna artikeln kommer vi gå igenom följande mallar:
Meddelanden
Klicka på ‘Meddelanden’ för att visa och redigera alla meddelandemallar.
Klicka på meddelandet du vill redigera i listan och klicka på ‘Uppdatera’ nere till höger när du är klar med texten.
Leverantörsinbjudningar
Klicka på Leverantörsinbjudningar för att se och redigera alla mallar.
Klicka på inbjudan du vill redigera i listan och klicka på ‘Uppdatera’ nere till höger när du är klar med texten.
Tidplan
Öppna tidplanen du vill redigera eller skapa en ny.
Det finns flera element du jag justera, som namn och beskrivning.
Lägg till händelse
Klicka på ‘Lägg till händelse och välj mellan två val; Prisutvärdering eller Anpassad händelse
Du kan ställa denna händelsen i förhållande till ett existerade datum, eller till upphandlingens startdatum.
Justera händelse
Du kan även justera en redan tillagd händelse i tidplanen.
Lägg till runda
Utöver händelser så kan du även lägga till rundor, exempelvis en prekvalificeringsfas och en anbudsfas. Klicka på de tre prickarna vid ‘Tidplan’ och välj ‘Lägg till runda’.
Massjustera via snabbredigering
Om tidplanen är full av datum så kan du även massjustera dessa. Klicka på de tre prickarna bredvid ‘Lägg till händelse’ och välj ‘Snabbredigering’.
Sedan kan du justera flera datum och tider samtidigt.
Upphandlingsdokument
Klicka på ‘Upphandlingsdokument’ för att se och redigera alla mallar.
Välj vilken mall du vill redigera genom att klicka på den.
Med ‘Redigera’ och pennikonerna kan ni ändra namn och beskrivningar. Öppna ett frågeformulär för att ändra specifika sektioner. Klicka på ‘+ Lägg till’ för att lägga till ett frågeformulär.
I ett frågeformulär kan du arbeta med frågor individuellt, skriva om texter eller lägga till nya frågor.
Till exempel kan ni klicka på pennikonen vid en fråga för att redigera text, ändra ett länkat dokument eller komplettera det med fler dokument med ‘Ladda upp’-funktionen. Konfirmera ändringarna med ‘Spara’-knappen.
Efter att du har sparat redigeringen så är mallen tillgänglig för alla direkt.
Utvärderingsskalor
Klicka på utvärderingsskalor för att se och redigera alla mallar.
Här kan ni ändra existerande utvärderingsskalor eller lägga till nya via knappen ‘+ Lägg till’. När ni skapar en skala anger ni namnet på skalan, vilken typ av skala det är, betyg och eventuellt tillhörande förklaring.
Tilldelningsmeddelande och öppningsprotokoll
Inom tilldelningsmeddelande och öppningsprotokoll kan du skapa standarddokument som ni delar efter utvärdering av anbuden. Öppna ‘Tilldelningsmeddelande och öppningsprotokoll’ för att se och redigera mallar.
Öppna en mall för att se vilken text som står i den.
Ändra namn eller beskrivning på toppen av siden. Välj ‘Redigera’ under innehåll för att ändra texten.
Ändra i textinnehållet
Ni kan ändra i innehållet i dokumentet i textredigeraren. Här kan ni skriva texten och välja format.
Datafält
Inom textredigeraren kan ni välja mellan olika datafält som automatiskt hämtar data från upphandlingen. Det inkluderar information om upphandlingen, utvärderare och resultatet från utvärderingen.
