/
Categorieën

Categorieën

Owned by Jeroen van Duijvenvoorde
Dec 07, 2022
2 min read

Aan de linkerkant van het overzicht vind je de contract categorieënstructuur. Deze structuur wordt tijdens de implementatie ingericht, maar kan altijd aangepast worden door de persoon of personen met een contractmanager licentie. Je kunt de categorieën en sub-categorieën zien als de mappenstructuur waarin contracten geplaatst worden. Klik op een categorie om de contracten en subcategorieën in deze categorie weer te geven. Vervolgens zie je rechts de contracten die in deze hoofdcategorie óf onderliggende subcategorieën geplaatst zijn. Klik je bovenaan in jouw contracten-overzicht op de knop ‘Exclusief sub-categorieën’ dan worden enkel en alleen de contracten die in de (hoofd)categorie geplaatst zijn zichtbaar.

Onder de categorieënboom vind je de knop ‘Gedeeld met mij’ In deze map vind je contracten terug van andere organisaties waaraan je als deelnemer bent toegevoegd. 

 

 

 

Aanpassen van categorieën (voor licentiehouders met de contractmanager licentie)

Wanneer je met de muis over een categorie gaat komen er twee iconen naar voren. Het icoon met de pijlen stellen jou in staat om de categorie naar boven of beneden te slepen. Wanneer u klikt op de tandwiel krijgt u de volgende opties naar voren:

  • Templates koppelen

  • Rechten instellen

  • Naam wijzigen

  • Categorie verwijderen

Templates koppelen

Je kunt er voor kiezen om een contract template te koppelen aan een categorie. Wanneer er een contract wordt aangemaakt onder de betreffende categorie dan wordt automatisch de gekoppelde template geselecteerd. Over deze templates kun je in hier meer lezen.

 

Rechten instellen

Op deze plek kun je de rechten op categorie niveau instellen voor jouw collega’s. Zie hier voor meer informatie over rechten.

Naam wijzigen

Via de optie ‘Naam wijzigen’ is het mogelijk om de naam van de categorie aan te passen.

Categorie verwijderen

Als een categorie niet gebruikt wordt of niet meer van toepassing is dan kun je ervoor kiezen om deze uit de categorieënboom te halen en kun je de categorie via deze optie verwijderen. Let op, zorg er wel voor dat er geen contracten meer in deze categorie staan wanneer  deze actie uitvoert.