...
| Table of Contents |
|---|
Aanmaken sjabloon
Definiëren inhoud sjabloon
Aanpassen sjabloon
Delen sjabloon
Verwijderen sjabloon
Het toevoegen en beheren van contractsjablonen verloopt via de Organisatie instellingen omgeving van Negometrix4.
Navigeer via de knop Organisatie instellingen en vervolgens bij de Contractmanagement module naar de omgeving van 'Contractsjablonen'.
Bekijken sjabloon
Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
Klik op het menu 'Instelling'.
Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
Klik op het sjabloon om te openen.
Aanmaken sjabloon
Open rechtsboven het menu 'Beheer'.
Klik op het menu 'Instelling'.
Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
Klik rechtsboven op 'Voeg contractsjabloon toe'.
Voer minimaal een naam in voor het sjabloon. Optioneel kunnen een label en omschrijving ingevoerd worden. Label kan worden gebruikt om sjablonen te groeperen.
Vul het contractsjabloon en klik rechtsboven op 'Opslaan'.
Definiëren inhoud sjabloon
Een contractsjabloon kan worden opgebouwd met gebruikmaking van diverse elementen. Op hoofdlijnen is een contractsjabloon opgebouwd uit één of meerdere tab elementen. Per tab kunnen één of meerdere contractvelden worden opgenomen. Aan de velden kunnen kenmerken meegegeven worden (bijv. standaardwaarde). De beschikbare elementen worden hieronder beschreven inclusief de definitiewijze en de mogelijke kenmerken.
Tabs
...
Een contractsjabloon is opgebouwd uit één of meerdere tabs waarin velden zijn opgenomen.
...
Definitie: [Tab]
...
|
Adding and managing contract templates is done via the Organization settings environment of Source to contract.
Navigate via the Organization settings button and then at the Contract management module to the 'Contract templates' environment.
...
View template
Click on the 'Management' menu at the top right.
Click on the 'Settings' menu.
Click on the 'Contract Templates' tab.
Click on the template to open.
...
Create template
Open the 'Management' menu at the top right.
Click on the 'Settings' menu.
Click on the 'Contract Templates' tab.
Click on 'Add contract template' at the top right.
Enter at least a name for the template. Optionally, a label and description can be entered. Label can be used to group templates.
Complete the contract template and click 'Save' at the top right.
...
Define content template
A contract template can be constructed using various elements. In broad terms, a contract template consists of one or more tab elements. One or more contract fields can be included per tab. Characteristics can be given to the fields (e.g. default value). The available elements are described below, including the definition method and possible characteristics.
Tabs
A contract template consists of one or more tabs containing fields.
Definition: [Tab]
Label: a label can be given to a tab via the statement 'label=....' kan aan een tab een label meegegeven worden (bijv(e.g. label=Algemeen of General or label=FinancieelFinancial)
Indien gewenst kan een tab binnen een sjabloon voorzien worden van additionele autorisaties waarmee bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat gebruikers met een bepaalde rol een bepaalde tab alleen kunnen bekijken en niet kunnen bewerken. Zie het document 'Beschrijving tab autorisaties' binnen het helponderwerp 'Ondersteunende documenten' voor details over de mogelijkheden van tab autorisatiesIf desired, a tab within a template can be provided with additional authorizations so that, for example, users with a certain role can only view a certain tab and not edit it. See the document 'Description of tab authorizations' within the help topic 'Supporting documents' for details about the capabilities of tab authorizations.
Metavelden
Meta velden zijn voorgedefinieerde contractvelden waar functionaliteit aan gekoppeld is. De volgende meta velden zijn beschikbaarfields are predefined contract fields to which functionality is linked. The following meta fields are available:
contractid (ID van contract)
cm_name (Naam van Name of contract)
cm_company (Contractpartij waar contract mee afgesloten isContracting party with which the contract has been concluded)
cm_parent (Contract ouder waar contract hierarchisch onder valtparent to which contract falls hierarchically)
Definitie: [Field] id=cm_name of id=cm_company etc.
Verplicht veld: via het Mandatory field: the statement 'mandatory=yes' kan meegegeven worden dat een veld verplicht iscan indicate that a field is mandatory.
Label: via het a label can be given to a field via the statement 'label=....' kan aan een veld een label meegegeven worden (bijv(e.g. label=contractnaamcontract name).Standaardwaarde: via het
Default value: a default value can be given to a field via the statement 'default=....' kan een standaardwaarde aan een veld worden meegegeven (bijv(e.g. default=neeno).
...
Self-
...
defined fields
Zelf-gedefinieerde velden zijn de velden die door middel van het menu 'Zelf-gedefinieerde velden' aan uw domein zijn toegevoegdSelf-defined fields are the fields that have been added to your domain using the 'Self-defined fields' menu.
Definitie: [Field] id=000001 of id=009292
De overige kenmerken (verplicht, label en standaardwaarde) worden op dezelfde wijze als bij een metaveld gedefinieerdThe other attributes (mandatory, label and default value) are defined in the same way as for a metafield.
...
Text
Het element Tekst geeft de mogelijkheid tekst op te nemen als onderdeel van een sjabloon. Dit kan beschrijvende tekst zijn of tekst in de vorm van kopteksten om velden te organiseren.
DefinitieThe Text element allows you to include text as part of a template. This can be descriptive text or text in the form of headers to organize fields.
Definition: [Text]
text=(bijve.g. KenmerkenAttributes)
Opmaak: via het Formatting: formatting can be given to text via the statement 'style=comment' (tekst wordt via standaardopmaak getoond) of text is displayed via standard formatting) or style=header (tekst wordt getoond als koptekst) kan opmaak aan tekst meegegeven wordentext is displayed as a header).
...
Attachment upload
...
Door middel van het definiëren van een bijlage upload sectie wordt in het contractsjabloon een mogelijkheid opgenomen documenten aan een contract toe te voegen.
...
Definitie: [Attachmentarea]
...
section
By defining an attachment upload section, the contract template includes the option to add documents to a contract.
Definition: [Attachment]
It is possible to include multiple upload sections per template. If this is the case, an attachment upload section must be provided with the attribute 'Area=...' (bijve.g. [Attachmentarea] Area=Overigen of Other or [Attachmentarea] Area=CommercieelCommercial).
Aanpassen sjabloon
Klik rechtsboven op 'Beheer'.
Klik op het menu 'Instelling'.
Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
Klik op het contractsjabloon dat gewijzigd moet worden.
Voer de wijzigingen door en klik rechtsboven op 'Opslaan'.
Delen sjabloon
Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
Klik op het menu 'Instelling'.
Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
Open het contractsjabloon.
Klik rechtsboven op 'Deel'.
Selecteer met welke personen of groepen het sjabloon gedeeld wordt.
Gebruikers: deel met een of meerdere gebruikers.
Groepen: deel met een of meerdere gebruikersgroepen.
Domein: deel met alle gebruikers binnen de gehele organisatie.
Klik linksonder op 'Voeg toe'.
Verwijderen sjabloon
...
Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
...
Klik op het menu 'Instelling'.
...
Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
...
Open het te verwijderen sjabloon.
...
...
Customize template
Click on 'Management' at the top right.
Click on the 'Settings' menu.
Click on the 'Contract Templates' tab.
Click on the contract template that needs to be changed.
Make the changes and click 'Save' at the top right.
...
Share template
Click on the 'Management' menu at the top right.
Click on the 'Settings' menu.
Click on the 'Contract Templates' tab.
Open the contract template.
Click 'Share' at the top right.
Select which people or groups the template will be shared with.
Users: share with one or more users.
Groups: share with one or more user groups.
Domain: share with all users throughout the organization.
Click 'Add' at the bottom left.
...
Remove template
Click on the 'Management' menu at the top right.
Click on the 'Settings' menu.
Click on the 'Contract Templates' tab.
Open the template to be deleted.
Click 'Delete' at the top right.